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Category Archives for "交易"

Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 以 230 万美元注册直接发行 Amesite Inc. 的普通股和同时私募认股权证。

amesite logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 9 月 1 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 作为领先的人工智能软件公司 Amesite Inc.(纳斯达克股票代码:AMST)的独家配售代理为商业和教育市场提供基于云的学习平台,注册直接发行 4,181,821 股普通股,同时进行认股权证以购买 4,181,821 股普通股,合并购买价格为 0.55 美元。在扣除配售代理费和其他发行费用之前,此次发行给 Amesite 的总收益约为 230 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Mobilicom Limited 进行 1330 万美元的首次公开募股和纳斯达克上市

Mobilicom Limited

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 8 月 29 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表总部位于以色列的澳大利亚公司 Mobilicom Limited(纳斯达克股票代码:MOB 和 MOBBW)进行首次公开​​募股和纳斯达克上市。 Mobilicom 是无人机、机器人和自主平台的网络安全和智能解决方案提供商。其首次公开募股包括 3,220,338 个单位,其中 362,338 个单位在充分行使承销商的选择权后售出。每个单位以 4.13 美元的价格出售,包括一份美国存托股票(“ADS”)和一份以 5.00 美元的行使价购买额外 ADS 的认股权证。 Mobilicom 的普通股也在澳大利亚证券交易所交易,代码为 MOB.AX。在扣除承销折扣和发行费用之前,此次发行的总收益约为 1330 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 ThinkEquity LLC 处理 Forza X1, Inc. 普通股的 1725 万美元首次公开发行。

forza x1 logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 8 月 16 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 ThinkEquity LLC 参与了电动运动开发商 Forza X1, Inc.(纳斯达克股票代码:FRZA)的普通股首次公开募股以可持续休闲划船为使命的船只。此次发行包括 3,450,000 股普通股,公开发行价格为每股 5.00 美元,其中 450,000 股在承销商完全行使购买额外股份的选择权后出售,总收益为 17,250,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Roth Capital Partners 公开发行 Crown Electrokinetics Corp. 的普通股。

crown electrokinetics logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 7 月 22 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Roth Capital Partners 作为唯一账簿管理人,参与了 Crown Electrokinetics Corp.(纳斯达克:“CRKN”),一家领先的智能玻璃技术公司,拥有专利薄膜解决方案。此次发行包括 1,250,000 股普通股,公开发行价为每股 0.80 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 处理 Kaspien Holdings Inc. 的 800 万美元同时注册直接发售和私募证券。

kaspien logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 7 月 14 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为独家配售代理,参与 Kaspien Holdings Inc. 证券的注册直接和私募配售(纳斯达克股票代码:KSPN),一个电子商务市场增长平台。公司在注册直接发行中以每股 3.13 美元的购买价格(或替代预融资认股权证)发行了 638,978 股普通股。在同时进行的私募中,Kaspien Holdings Inc. 还以每股 3.30 美元的购买价格向投资者发行和出售了 1,818,182 股普通股,并以 3.13 美元的行使价购买了 2,457,160 股普通股。两次发行的总收益约为 800 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 A.G.P./ALLIANCE Global Partners 处理 Alpine 4 Holdings, Inc. 的 1000 万美元普通股和认股权证的注册直接发行。

alpine 4 logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 7 月 13 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 A.G.P./Alliance Global Partners 作为独家配售代理参与 Alpine 4 Holdings, Inc 的普通股和认股权证的 1000 万美元注册直接发行.(纳斯达克股票代码:ALPP)(“公司”),一家领先的小型市场企业运营商和所有者。此次发行包括购买和出售 14,492,754 股公司普通股和认股权证,以每股 0.69 美元的合并购买价格和随附的认股权证购买最多 14,492,754 股公司普通股。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Network 1 Financial Securities, Inc. 处理金太阳教育集团有限公司普通股 2024 万美元的首次公开发行。

Golden Sun Education Group Ltd.

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 6 月 24 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Network 1 Financial Securities, Inc. 作为 Golden Sun Education Group Ltd.(纳斯达克)普通股首次公开募股的独家承销商: GSUN),中国的辅导服务提供商。此次发行包括其普通股的 5,060,000 股 A 类普通股,公开发行价为每股 4.00 美元,其中包括根据承销商的超额配股权的全面行使而发行的 660,000 股 A 类普通股,总收益为 20,240,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Spartan Capital Securities LLC 和 Pacific Century Securities LLC 处理 Lytus Technologies Holdings PTV 普通股的 1410 万美元首次公开发行。有限公司

Lytus technologies

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 6 月 22 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Spartan Capital Securities 作为与 Pacific Century Securities, LLC 的联席承销商参与 Lytus Technologies Holdings PTV 普通股的首次公开发行. Ltd(纳斯达克股票代码:LYT),一家平台技术服务公司。此次发行包括 2,609,474 股普通股和 391,421 股完全行使的超额配股权,公开发行价为每股 4.75 美元,总收益为 1410 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 对 SciSparc Ltd. 进行 1000 万美元的私募配售。

scisparc logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 6 月 1 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为独家配售代理参与 SciSparc Ltd.(纳斯达克股票代码:SPRC)的 10,000,000 美元私募发行,这是一家专业临床- stage制药公司专注于开发治疗中枢神经系统疾病的疗法。此次发行包括 3,546,100 个单位,购买价格为每单位 2.82 美元,根据纳斯达克规则在市场上定价。每个单位由 1 股普通股和 2 股不可交易认股权证组成,行使价为 2.57 美元。私募发行的总收益约为 1000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 The Singing Machine, Inc. 进行 400 万美元的承销公开发售并在纳斯达克上市

the singing machine logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 5 月 26 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表消费卡拉 OK 产品的全球领导者 The Singing Machine, Inc.(纳斯达克代码:MICS)进行 1,000,000 股的承销公开发售以每股 4.00 美元的价格向公众发行普通股。普通股于 2022 年 5 月 24 日在纳斯达克资本市场开始交易,代码为“MICS”。该公司的总收益约为 400 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Cyngn Inc. 进行 2000 万美元的私募发行

cyngn logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 5 月 2 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Cyngn Inc.,一家由风险投资支持的工业和商业应用创新自动驾驶软件解决方案开发商(纳斯达克股票代码:CYN), 2000万美元的私募。 CYN 的前股东包括 Benchmark Capital、Andreessen Horowitz 和 Qualcomm Ventures。此次发行包括 6,451,613 个单位和预购单位,购买价格为每单位 3.10 美元,按照纳斯达克规则在市场上定价。每个单位和预先注资单位由一股普通股或普通股等价物和一张不可交易认股权证组成。公司从此次发行中获得的总收益约为 2000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Sunshine Biopharma, Inc. 进行 1950 万美元的私募发行

sunshine biopharma

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 5 月 1 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Sunshine Biopharma, Inc.,一家专注于肿瘤学和抗病毒药物的研究、开发和商业化的制药公司(纳斯达克股票代码:SBFM),在 1950 万美元的私募中。此次发行包括 4,862,845 个单位和预筹资金单位,购买价格为每单位 4.01 美元(或每个预筹资金单位 4.009 美元),按照纳斯达克规则在市场上定价。每个单位和预先注资单位由一股普通股或普通股等价物和两张不可交易认股权证组成。公司从此次发行中获得的总收益约为 1950 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 AiAdvertising, Inc. 进行 1000 万美元的私募发行

aiadvertising logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 3 月 28 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 AiAdvertising, Inc.,一家创新技术公司和领先的人工智能营销解决方案提供商(OTCM:AIAD),交易金额为 1000 万美元与 GHS Investments, LLC 的购买协议。此次发行包括高达 1000 万美元的普通股。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Sharps Technology, Inc. 进行 1600 万美元的首次公开募股

Sharps Technology inc.

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 4 月 19 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Sharps Technology, Inc.(纳斯达克代码:STSS 和 STSSW),该公司是一家创新医疗设备公司,提供专利、同类最佳、单一使用智能安全注射器产品,以每单位 4.25 美元的公开发行价格首次公开发行 3,750,000 单位,每单位包括一股普通股和两份购买一股普通股的认股权证。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,此次发行的总收益约为 1600 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Boustead Securities LLC 为 Genius Group Limited 进行 2250 万美元的承销公开发售。

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新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 4 月 15 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 祝贺世界领先的企业家教育科技和教育集团 Genius Group Limited(“Genius Group”或“公司”)(纽约证券交易所代码:GNS)首次公开募股于 2022 年 4 月 14 日最终结束。公司以每股 6.00 美元的公开发行价格发行 3,763,636 股普通股,在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前筹集了 22,581,816 美元的总收益。普通股于 2022 年 4 月 12 日在纽约证券交易所开始交易,代码为“GNS”。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 为 Tantech Holdings Ltd. 进行 1000 万美元的承销公开发售。

Tantech logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 3 月 21 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为独家账簿管理人参与 Tantech Holdings Ltd(纳斯达克股票代码:TANH)的承销公开发售。此次发行包括 20,000,000 股普通股和预先认股权证,以每股 0.50 美元的价格向公众购买普通股。向该公司发售的总收益约为 1000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Sunshine Biopharma, Inc. 进行 800 万美元的私募配售

sunshine biopharma

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 3 月 15 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Sunshine Biopharma, Inc.,一家专注于肿瘤学和抗病毒药物(纳斯达克股票代码:SBFM)的研究、开发和商业化的制药公司,在 800 万美元的私募中。此次发行包括 2,301,353 股普通股连同购买最多 2,301,353 股普通股的普通认股权证,以及 1,302,251 股预融资认股权证以及购买最多 1,302,251 股普通股的普通认股权证。每股普通股和随附的普通认股权证以 2.22 美元的合并发行价一起出售,每份预融资认股权证和随附的普通认股权证以 2.219 美元的合并发行价一起出售。普通认股权证的行使价为每股 2.22 美元。公司从此次发行中获得的总收益约为 800 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Splash Beverage Group, Inc. 进行 920 万美元的承销公开发售

Splash Beverage Acquisition

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 2 月 18 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Splash Beverage Group, Inc.(纽约证券交易所美国证券交易所代码:SBEV),一家领先饮料品牌的投资组合公司,进行承销公开发售。此次发行包括 2,300,000 股普通股,向公众发行的价格为每股 4.00 美元。向该公司发售的总收益约为 920 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Sunshine Biopharma Inc. 进行 800 万美元的承销公开发售

sunshine biopharma

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 2 月 17 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Sunshine Biopharma, Inc.(纳斯达克股票代码:SBFM),一家专注于肿瘤学和抗病毒药物的研究、开发和商业化的制药公司,在承销的公开发售中。此次发行包括 1,882,353 个单位,向公众公开的价格为每单位 4.25 美元。每个单位由一股普通股和两张认股权证组成。向该公司发售的总收益约为 800 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Murphy Canyon Acquisitions Corp. 进行 1.3225 亿美元的首次公开募股和纳斯达克上市

Murphy Canyon

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 2 月 10 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表一家新成立的空白支票公司 Murphy Canyon Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:MURFU),旨在实现合并,股本在纳斯达克上市和首次公开发行 13,225,000 股,每股公开发售价格为 10.00 美元,每股包括一股普通股和一股可赎回权证。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,此次发行的总收益(包括超额配售期权股份)为 132,250,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Alset Capital Acquisitions Corp. 进行 8625 万美元的首次公开募股和纳斯达克上市

Alset Ehome International

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 2 月 7 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Alset Capital Acquisition Corp.(纳斯达克代码:ACAXU),这是一家新成立的空白支票公司,旨在实现合并,股本在纳斯达克上市和以每股 10.00 美元的公开发行价格首次公开发行 7,500,000 个单位,每个单位包括一只 A 类普通股、一只一份可赎回认股权证的一半,以及在完成初始业务合并后获得一股 A 类普通股十分之一 (1/10) 的权利。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,此次发行的总收益(包括超额配售期权股份)为 86,250,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 ETAO International Group 与 Mountain Crest Acquisition Corp. 达成 25 亿美元的最终合并协议 III

ETAO International Group

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 2 月 1 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 ETAO 国际集团与 Mountain Crest Acquisition Corp. III(纳斯达克代码:MCAER)达成最终合并协议,这是一项公开交易的特殊目的收购公司(“SPAC”)。该交易对 ETAO 的估值为约 25 亿美元的备考完全摊薄企业价值,现有 ETAO 股东将其 100% 的股权转入合并后公司的股权。交易预计于 2022 年夏季完成,合并后的公司将以 ETAO 的形式运营,证券预计将在纽约证券交易所上市,代码为“ETAO”。该交易包括与企业合并交易相关的以每股 10.00 美元的价格对公共股权进行 2.5 亿美元的私人投资。另外,ETAO 还通过单独的私募配售获得了 5100 万美元的承诺。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Alliance Global Partners 作为财务顾问,为 ShiftPixy, Inc. 进行 590 万美元的认股权证行使。

shiftpixy logo

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 1 月 31 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Alliance Global Partners (AGP) 担任 ShiftPixy, Inc.(纳斯达克股票代码:PIXY)认股权证行权的财务顾问。认股权证行权协议包括以每股 1.20 美元的价格向普通股行权的 4,948,453 份认股权证,以及以每股 1.55 美元的行权价格发行新认股权证以购买多达 9,896,906 股股票。现金行使的总收益约为 590 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Boustead Securities, LLC 作为 MAINZ BIOMED N.V. 的承销商进行 2587.5 万美元的美国后续公开发售

mainz biomed

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022 年 1 月 28 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 祝贺 MAINZ BIOMED NV(“公司”)(纳斯达克股票代码:MYNZ),一家专门从事癌症早期检测的分子遗传学诊断公司,最终关闭2022 年 1 月 28 日的后续公开募股。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 处理 BiondVax Pharmaceuticals Ltd. 的 980 万美元承销发行。

biondvax pharmaceuticals

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2021 年 12 月 30 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为 BiondVax Pharmaceuticals Ltd.(纳斯达克代码:BVXV)承销的公开发行的唯一账簿管理人。此次发行包括以每股 ADS 2.36 美元的价格向公众出售的 4,144,068 股美国存托股票(“ADS”)。向该公司发售的总收益约为 980 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Zynex, Inc. 以 3100 万美元收购 Kestrel Labs

zynexmedical logo

Press Release – New York, NY – December 23, 2021 – Sichenzia Ross Ference LLP announced today that its mergers and acquisitions team represented Zynex, Inc. (NASDAQ ZYXI) in its acquisition of Kestrel Labs, Inc., a laser-based, noninvasive patient monitoring technology company.  

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2021 年 12 月 23 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,其并购团队代表 Zynex, Inc.(纳斯达克 ZYXI)收购基于激光的非侵入性 Kestrel Labs, Inc.病人监护技术公司。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 为 Cingulate, Inc. 进行 2500 万美元的首次公开募股。

Cingulate

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2021 年 12 月 13 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为唯一账簿管理人参与 Cingulate Inc.(纳斯达克股票代码:CING)的首次公开募股。此次发行包括 4,166,666 股普通股,向公众发行的价格为每股 6.00 美元。向该公司发售的总收益约为 2500 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 为 Nisun International 进行 7700 万美元的公开募股

Nisun International Enterprise Development Group

新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2021 年 12 月 16 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为唯一账簿管理人参与 Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd (Nasdaq: NISN) 的承销公开发售.此次发行包括 19,250,000 股 A 类普通股和预购认股权证,以每股 4.00 美元的价格向公众购买 A 类普通股。向该公司发售的总收益约为 7700 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Relmada Therapeutics, Inc. 处理由高盛和杰富瑞承销的 1.725 亿美元的大型公开发售

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新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2021 年 12 月 14 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Relmada Therapeutics, Inc.(纳斯达克股票代码:RLMD),一家解决中枢神经系统疾病的晚期生物技术公司承销公开发售。此次发行,包括全部行使超额配售,包括 10,147,059 股普通股,向公众发行的价格为每股 17.00 美元。向该公司发售的总收益约为 1.725 亿美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp. 为 Tantech Holdings Ltd. 进行 1370 万美元的包销公开发售。

Tantech Holdings Ltd.

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 12 月 9 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为唯一账簿管理人参与 Tantech Holdings Ltd(纳斯达克股票代码:TANH)的承销公开发售。此次发行包括 21,120,509 股普通股,公开价格为每股 0.65 美元。向该公司发售的总收益约为 1,370 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Alset EHome International Inc. 完成 3000 万美元的包销公开发售

Alset Ehome International

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 12 月 9 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布代表 Alset EHome International Inc.(纳斯达克股票代码:AEI),这是一家多元化的控股公司,主要通过其子公司从事 EHome 社区的开发和其他房地产开发、金融服务、数字转换技术、生物健康活动和消费品,在承销的公开发行中。此次发行包括普通股和预先出资认股权证,公开价格为每股 0.60 美元和每份预先出资认股权证 0.599 美元。向该公司发售的总收益约为 3000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表加拿大上市公司 mCloud Technologies Corp. 在美国根据 MJDS 进行 950 万美元的包销公开发售并在纳斯达克上市

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新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 11 月 30 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 mCloud Technologies Corp.(纳斯达克股票代码:MCLD)(多伦多证券交易所代码:MCLD),这是一家领先的人工智能资产管理和环境、社会服务提供商和治理解决方案,在 2,100,000 个单位的承销公开发行中。每个单位的公开发行价为每单位 4.50 美元,每单位包括一股普通股和一份认股权证,以 4.75 美元的行使价购买一股普通股。此外,公司授予承销商 45 天的选择权,以购买最多额外 315,000 股普通股和/或额外 315,000 份认股权证以弥补超额配售。普通股于 2021 年 11 月 24 日开始在纳斯达克资本市场交易,代码为“MCLD”。所得款项总额约为 950 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 A.G.P./Alliance Global Partners 作为独家配售代理处理 Alpine 4 Holdings, Inc. 2400 万美元的注册直接发售。

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新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 11 月 29 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 AGP/Alliance Global Partners 作为唯一配售代理参与 Alpine 4 Holdings, Inc. (纳斯达克股票代码:ALPP),一家领先的小型市场企业运营商和所有者。本次发行包括 8,571,430 股本公司普通股和认股权证,以每股 2.80 美元的合并购买价格购买 4,284,715 股本公司普通股,并随附根据注册直接发行的二分之一认股权证。认股权证的行使价为每股 3.10 美元,可立即行使,并将在发行日期后五年到期。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Good Gaming, Inc. 完成 310 万美元的私募发行

good gaming inc. logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 11 月 18 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它以 3.1 美元的价格代表 Good Gaming, Inc.,这是一个游戏品牌,为游戏玩家和 MicroBuddies(场外交易市场代码:GMER)的开发商提供协作空间万元私募。此次发行包括 20,733,337 股普通股(和普通股等价物)和购买 20,733,337 股普通股的认股权证,购买价格合并为一股普通股和购买一股普通股的认股权证,价格为 0.15 美元。认股权证的行使价为每股 0.20 美元。公司从此次发行中获得的总收益估计约为 310 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Boustead Securities, LLC 作为承销商向 MAINZ BIOMED B.V. 进行 1150 万美元的美国首次公开募股

mainz biomed

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 11 月 11 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 祝贺 MAINZ BIOMED BV(“公司”)(纳斯达克股票代码:MYNZ),这是一家专门从事癌症早期检测的分子遗传学诊断公司,最终关闭2021 年 11 月 9 日首次公开募股。公司通过以每股 5.00 美元的公开发行价格发行 2,300,000 股普通股,在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前筹集了 1,150 万美元的总收益。普通股于 2021 年 11 月 5 日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“MYNZ”。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 The Glimpse Group, Inc. 完成 1500 万美元的私募融资

The glimpse group

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 11 月 3 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布代表 The Glimpse Group, Inc.,这是一家虚拟(“VR”)和增强现实(“AR”)平台公司,提供以企业为中心的服务软件、服务和解决方案(纳斯达克股票代码:VRAR),私募融资 1500 万美元。公司从此次发行中获得的总收益估计约为 1,370 万美元(扣除费用后)。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表风险投资支持的 Cyngn, Inc. 进行 2630 万美元的首次公开募股

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新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 10 月 25 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Cyngn, Inc.(纳斯达克股票代码:CYN),一家风险投资支持的为工业和商业企业提供创新自动驾驶软件解决方案的开发商,在其首次公开募股。此次发行包括 3,500,000 股普通股,公开发行价为每股 7.50 美元,总收益为 26,300,000 美元。 CYN 之前的股东包括 Benchmark Capital、Andreessen Horowitz 和 Qualcomm Ventures。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Parsec Capital Acquisition Corp. 完成 8630 万美元的首次公开募股

parsec capital acquisitions corp. logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 10 月 11 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Parsec Capital Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:PCXCU)进行首次公开​​募股。 PCXCU 是一家特殊目的的收购公司,致力于寻找引领航空航天和国防领域新兴和转型技术的公司。 Parsec 管理团队由 GE Capital 前首席财务官 Patricia Trompeter 领导,其全明星董事会成员包括:

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表美国电池技术公司完成 3910 万美元的融资

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 10 月 4 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表美国电池技术公司(OTCQB:ABML),这是一家美国拥有的关键矿产公司,目前正在建造第一个非热集成锂离子电池美国电池回收厂,融资 3910 万美元。此次发行包括 3,910 万美元的证券,总计 25,389,611 股普通股和认股权证,购买价格为每股 1.54 美元,在注册直接发行中。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表播思科技完成 2700 万美元的私募

Borqs Technologies

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 23 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Borqs Technologies, Inc.(纳斯达克代码:BRQS)进行 2700 万美元的私募。此次发行包括可转换票据和认股权证。一半的票据在执行最终协议时发行,另一半票据将在满足某些条件后发行,包括本公司提交的转售登记声明的有效性。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp 处理 Molecular Data Inc. 1500 万美元的注册直接发售。

Molecular Data Inc. Logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 22 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为独家配售代理参与 Molecular Data Inc.(纳斯达克股票代码:“MKD”)1500 万美元的注册直接发行中国化工行业领先的技术驱动平台。注册直接发行包括购买和出售普通单位,包括一股美国存托股份,每股代表三股 A 类普通股,以及一份购买一股美国存托股的认股权证,以及由一股预筹资股组成的预筹资单位。购买一份 ADS 的认股权证和购买一份 ADS 的一份认股权证。此次发行的总收益约为 1500 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP Represents EzFill in $28.75 Million Initial Public Offering and NASDAQ Listing

EzFill Logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 20 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 EZFill Holdings, Inc.,这是快速增长的按需移动燃料行业的新兴领导者,在其纳斯达克上市和首次公开募股以每股 4.00 美元的公开发行价发行 7,187,500 股普通股,其中包括在承销商完全行使购买额外股份的选择权后出售的 937,500 股。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前,此次发行的总收益(包括超额配售期权股份)为 28,750,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP Represents Aegis Capital Corp. in $81 Million Underwritten Public Offering for Farmmi, Inc. 

Farmmi

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 15 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为唯一账簿管理人参与 Farmmi, Inc.(纳斯达克股票代码:FAMI)的承销公开发售。此次发行包括 388,261,717 股普通股和购买普通股的预付认股权证。向该公司发售的总收益约为 8100 万美元。

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文件安全系统公司完成对美国太平洋银行的 4000 万美元投资

document security systems logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 9 日 – Document Security Systems, Inc.(纽约证券交易所股票代码:DSS)是一家跨国公司,经营业务专注于品牌保护技术、区块链安全、直销、医疗保健、房地产和证券化数字资产,通过 4000 万美元的认购协议,完成了对 American Pacific Bancorp, Inc. (“APB”) 的投资。根据认购协议,建业将向 DSS 发行 6,666,7000 股普通股。 APB是一家银行控股公司,专注于贷款业务和收购美国商业银行的股权。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 A.G.P./ Alliance Global Partners 作为配售代理完成 ShiftPixy, Inc. 1200 万美元的私募。

shiftpixy logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 9 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 A.G.P./Alliance Global Partners 作为独家配售代理,参与 ShiftPixy, Inc. 与一家大型机构投资者的私募。此次发行包括 (i) 2,850,000 股普通股连同购买最多 2,320,000 股普通股的认股权证,以及 (ii) 4,670,000 份预先出资认股权证,每份预先出资认股权证可行使一股普通股以普通认股权证购买最多 4,670,000 股普通股。每股普通股和随附的普通认股权证以 1.595 美元的联合发行价一起出售,每份预先注资的认股权证和随附的普通认股权证一起以 1.5949 美元的联合发行价出售。此次发行的总收益约为 1200 万美元。

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Document Security Systems, Inc. 从 Alset EHome International, Inc. 获得 1500 万美元的投资。

document security systems logo

 新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 8 日 – Document Security Systems, Inc.(纽约证券交易所股票代码:DSS)是一家跨国公司,经营业务专注于品牌保护技术、区块链安全、直销、医疗保健、房地产和证券化数字资产,完成了来自 Alset EHome International, Inc.(纳斯达克代码:AEI)的 1500 万美元投资。 DSS 将发行 12,155,591 股普通股,总金额约为 1500 万美元。 AEI 是一家多元化控股公司,通过其子公司从事 EHome 社区和其他房地产开发、金融服务、数字转换技术、生物健康活动和消费品的开发。 continue reading >>

Sichenzia Ross Ference LLP 代表 H.C. Wainwright 在 HealthLynked 的 200 万美元注册直接发行中

HealthLynked logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 9 月 1 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布它代表 H.C. Wainwright & Co., LLC 作为独家配售代理处理 HealthLynked, Corp.(纳斯达克代码:“HLYK”)普通股的 200 万美元注册直接发售,HealthLynked, Corp.(纳斯达克股票代码:“HLYK”)是一家专注于其成员护理管理的全球医疗保健网络,也是一家医疗保健技术提供商连接医生、患者和医疗数据。注册直接发售包括以每股 0.54 美元的购买价格出售 3,703,704 股普通股。在同时进行的私募中,HealthLynked 向投资者发行未注册认股权证,以每股 0.65 美元的行使价购买最多 1,851,852 股普通股。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Biotricity 完成 1,515 万美元的包销公开发售和纳斯达克上市

biotricity logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 8 月 31 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表医疗诊断和消费者医疗保健技术公司 Biotricity, Inc.(纳斯达克股票代码:BTCY)进行承销公开发售。此次发行包括 5,000,000 股普通股(“股份”),每股面值为 0.001 美元(“普通股”),对公众的价格为每股 3.00 美元。向公司发售的总收益约为 1,515 万美元,其中包括部分行使超额配售权。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital Corp 处理 Basanite, Inc. 的 533 万美元私募发行。

basanite industries logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 8 月 19 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp 作为独家配售代理参与 Basanite, Inc.(场外交易市场代码:BASA)的 533 万美元私募发行,该公司是一家制造商和由玄武岩纤维制成的用于建筑的环保、高性能复合产品的市场开发商。就此次发行而言,公司发行了 19,398,144 股,包括 1 股普通股和 2 股认股权证,每份单位购买 1 股普通股,共计 38,796,288 股认股权证相关股份。本次发行没有发行实际单位。私募发行的总收益约为 533 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 H.C. Wainwright 处理 Ecoark Holdings 2000 万美元的注册直接发售

eco ark

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 8 月 10 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布它代表 H.C. Wainwright & Co., LLC 作为独家配售代理处理了一家多元化控股公司 Ecoark Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:“ZEST”)的 2,000 万美元注册直接普通股和认股权证。注册直接发行包括出售总计 3,478,261 股普通股和认股权证,以每股普通股和相关认股权证 5.75 美元的购买价格购买最多 3,478,261 股普通股。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Alset EHome International Inc. 完成 3200 万美元的承销公开发售

Alset Ehome International

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 8 月 2 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布代表 Alset EHome International Inc.(纳斯达克股票代码:AEI),这是一家多元化的控股公司,主要通过其子公司从事 EHome 社区的开发和其他房地产开发、金融服务、数字转换技术、生物健康活动和消费品,在承销的公开发行中。此次发行包括 5,324,139 股普通股(“股份”),每股面值为 0.001 美元(“普通股”),对公众的价格为每股 2.21 美元,以及购买 9,770,200 股普通股的预先出资认股权证。普通股,价格为每份预先出资认股权证 2.11 美元。向该公司发售的总收益约为 3200 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 H.C. Wainwright & Co. 完成 International Land Alliance, Inc. 200 万美元的私募交易。

international land alliance logo

Press Release – New York, NY – July 30, 2021 – Sichenzia Ross Ference LLP today announced that it represented H.C. Wainwright & Co., LLC as exclusive placement agent in a $2,000,000 private placement offering of International Land Alliance, Inc. (OTCQB: ILAL), an international land investment and development firm.  The offering consisted of warrants to purchase up to 3,000,000 shares of common stock with an exercise price of $0.68 per share, immediately exercisable and will expire five and one half years from the issuance date.  The gross proceeds from the private placement offering were approximately $2,000,000.

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 7 月 30 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布它代表 H.C. Wainwright & Co., LLC 作为独家配售代理参与 International Land Alliance, Inc. (OTCQB: ILAL) 的 2,000,000 美元私募发行,这是一家国际土地投资和开发公司。此次发行包括购买最多 3,000,000 股普通股的认股权证,行使价为每股 0.68 美元,可立即行使,并将在发行日起五年半后到期。私募发行的总收益约为 2,000,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Jupiter Wellness, Inc. 完成 3,250 万美元的普通股和认股权证的承销公开发售

jupiter wellness

新闻稿 – 纽约州,纽约 – 2021 年 7 月 27 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Jupiter Wellness, Inc.(纳斯达克股票代码:JUPW),这是一家基于 CBD 的护肤疗法和治疗的领先开发商,在一次承销公开募股中.此次发售包括本公司将发行的 11,066,258 股普通股(“普通股”)、540,884 股(“出售股东股份”)将通过某些出售方式发行的普通股。公司股东(“出售股东”)和认股权证(“公司认股权证”)购买最多 11,607,142 股普通股,公开价格为每股公司发售股份/出售股东股份 2.79 美元和每家公司 0.01 美元保证。公司认股权证将在发行后立即行使,行使价为每股 2.79 美元,并将在原发行日期的五周年时到期。向本公司发售的总收益约为 3,100 万美元,向出售股东提供 150 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 ThinkEquity LLC 处理 Twin Vee PowerCats Co. 普通股 1,800 万美元的首次公开募股。

twin vee powercats

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 7 月 26 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Fordham Financial Management 的一个部门 ThinkEquity 作为唯一承销商在 Twin Vee PowerCats Co. (纳斯达克股票代码:VEEE),一家休闲和商业动力双体船的设计师、制造商和营销商。此次发行包括 3,000,000 股普通股,公开发行价为每股 6.00 美元,总收益为 18,000,000 美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Aegis Capital 完成 Inspira Technologies OXY B.H.N. 1600 万美元的首次公开募股。有限公司

Inspira logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 7 月 19 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Aegis Capital Corp. 作为唯一账簿管理人参与了 Inspira Technologies OXY B.H.N. 2,909,091 单位的首次公开募股。 Ltd(公司),一家以色列专业医疗器械公司,从事专有呼吸支持技术的研究、开发、制造和营销。此次发行的价格为每单位 5.51 美元,每单位由一股普通股和一份购买一股普通股的认股权证组成,初始行使价为每股 5.50 美元。普通股和认股权证分别在纳斯达克交易,代码为“IINN”和“IINNW”。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Inmune Bio, Inc. 完成 4000 万美元的注册直接发售

inmunebio logo

新闻稿——纽约,纽约——2021 年 7 月 16 日——Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 Inmune Bio, Inc.(纳斯达克股票代码:INMB),这是一家临床阶段的免疫学公司,专注于开发利用患者先天免疫的治疗方法系统对抗疾病,以每股 22.00 美元的购买价格与两个机构投资者注册直接发行普通股。此次发行的总收益为 4000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 OMNIQ Corp. 进行 1499 万美元的私募

omniq logo

新闻稿 – 纽约,纽约 – 2021 年 7 月 15 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表供应链和基于人工智能 (AI) 的机器视觉解决方案提供商 OMNIQ Corp. (OTCQB: OMQS) 在与机构和认可投资者的私募发行。此次发行包括 2,142,857 股普通股,每股价格为 7.00 美元。所得款项总额约为 1,500 万美元。

ThinkEquity 是 Fordham Financial Management, Inc. 的一个部门,担任此次发行的独家配售代理。

Sichenzia Ross Ference LLP 团队由合伙人 Arthur Marcus 领导,正在等待录取 Zachary Weiss。

Sichenzia Ross Ference LLP 代表 The Glimpse Group 完成 1,410 万美元的普通股首次公开募股和承销商超额配股权的全面行使

The glimpse group

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 7 月 12 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 The Glimpse Group(纳斯达克股票代码:VRAR)(公司),一家多元化的虚拟现实和增强现实(“VR”和“AR”)提供以企业为中心的 VR 和 AR 软件及服务解决方案的平台公司,首次公开发行 2,012,500 股普通股,其中包括全面行使承销商的超额配股权。此次发行的定价为每股 7.00 美元。所得款项总额约为 1,410 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Document Security Systems, Inc. 完成 5,000 万美元的普通股公开发售,包括行使超额配售权

document security systems logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 6 月 17 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布代表 Document Security Systems, Inc.(纽约证券交易所股票代码:DSS)(公司),这是一家经营专注于品牌保护技术、区块链业务的跨国公司证券、直销、医疗保健、房地产和证券化数字资产,公开发售 29,000,000 股本公司普通股和 4,350,000 股额外股份,以每股 1.50 美元的公开发行价格行使承销商的选择权。所得款项总额约为 5,002.5 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Splash Beverage Group, Inc. 完成 1,500 万美元的公开发售和在纽约证券交易所上市

Splash Beverage Acquisition

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 6 月 16 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表领先饮料品牌的投资组合公司 Splash Beverage Group, Inc.(纽约证券交易所股票代码:SBEV)公开发行 3,750,000 股股票普通股和认股权证最多可购买 3,750,000 股普通股。此次发行以每股 4.00 美元的公开发行价和随附的认股权证定价。每份认股权证的行权价格为每股 4.60 美元,有效期为自发行之日起五年。此外,公司还授予承销商 45 天的选择权,可以额外购买最多 562,500 股普通股,并授予承销商最多购买 562,500 股普通股的认股权证。普通股和认股权证于 2021 年 6 月 11 日在纽约证券交易所开始交易,代码分别为“SBEV”和“SBEV WS”。所得款项总额约为 1,500 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 在以 320 万美元收购 Radix Motion Inc. 的交易中代表 Red Light Holland Corp.

Red Light Holland

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 6 月 9 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它已代表 Red Light Holland Corp.(“Red Light”CSE:TRUFF)及其全资子公司 Red Light Acquisition Inc.(“ Red Light US”),在其收购 Radix Motion Inc. (Radix Motion) 中,这是一家技术和创新公司,专注于通过包括增强现实、虚拟现实和交互式全息图在内的具体技术为迷幻生态系统赋能。

此次收购是根据日期为 2021 年 6 月 7 日的最终协议的条款完成的,根据该协议,Red Light US 以约 320 万美元的价格收购了 Radix Motion 的所有已发行和流通股。代价包括: (i) 12,701,741 股红灯普通股(“红灯股份”),总价值为 3,195,406 美元,每股红灯股份按红灯 10 天成交量加权平均价格定价紧接收购完成前在加拿大证券交易所的股票; (ii) 67,413.05 美元现金。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 BriaCell Therapeutics Corp. 完成 2720 万美元的私募

briacell therapeutics

新闻稿——纽约,纽约——2021 年 6 月 8 日——Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 BriaCell Therapeutics Corp.(纳斯达克股票代码:BCTX),这是一家专门从事晚期乳腺癌靶向免疫疗法的临床阶段生物技术公司。私募发行。此次发行包括 (i) 4,370,343 股普通股,购买价为 5.26 美元,(ii) 800,000 股预付普通股购买权证,购买价为 5.25 美元(可在发行日期后的任何时间以行权价格行使每股普通股 0.01 美元)和 (iii) 5,170,343 份认股权证,最多可购买 5,170,343 股普通股。所得款项总额约为 2,720 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 A.G.P./ Alliance Global Partners 作为配售代理参与 ENGlobal Corporation 2000 万美元的注册直接发售

ENGlobal

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 6 月 9 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 AGP/Alliance Global Partners 作为独家配售代理,参与了 ENGlobal Corporation(纳斯达克股票代码:ENG)7,142,859 股普通股的注册直接发行,可再生能源和传统能源完整项目解决方案的领先供应商。发行价为每股 2.80 美元,总收益为 2000 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 KULR Technology Group, Inc. 完成 650 万美元的注册直接发售

kulr logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 5 月 27 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 KULR Technology Group, Inc.(场外交易市场代码:KULR)(公司)与单一机构投资者进行注册直接发行,该投资者购买了 650可以以每股 2.05 美元的固定价格转换为公司普通股的优先股,以每股 2.50 美元的行权价格购买最多 2,600,000 股普通股的认股权证,以及 1,300,000 股普通股作为担保费。此次发行的总收益为 650 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Boustead Securities, LLC 作为承销商向 Jiuzi Holdings Inc. 进行 2600 万美元的美国首次公开募股

Jiuzi Holdings Inc. logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 5 月 24 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 祝贺 Jiuzi Holdings Inc.(以下简称“公司”)(纳斯达克股票代码:JZXN),一家名为“久子”的中国新能源汽车特许经销商和零售商,在 2021 年 5 月 20 日首次公开募股最终结束时。公司通过以每股 5.00 美元的公开发行价格发行 5,200,000 股普通股,筹集了 2600 万美元的总收益,在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前.普通股于 2021 年 5 月 18 日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“JZXN”。

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Sichenzia Ross Ference LLP 在 ShiftPixy, Inc. 的 1200 万美元私募中代表 A.G.P./ Alliance Global Partners 作为配售代理。

shiftpixy logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 5 月 18 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,它代表 A.G.P./Alliance Global Partners 作为独家配售代理,参与 ShiftPixy, Inc. 与一家大型机构投资者的私募。此次发行包括 (i) 2,320,000 股普通股连同购买最多 2,320,000 股普通股的认股权证,以及 (ii) 2,628,453 份预先出资认股权证,每份预先出资认股权证可行使一股普通股以普通认股权证购买最多 2,628,453 股普通股。每股普通股和随附的普通认股权证以 2.425 美元的联合发行价一起出售,每份预先注资的认股权证和随附的普通认股权证一起以 2.4249 美元的联合发行价出售。此次发行的总收益约为 1200 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 Alset EHome International Inc. 完成 3200 万美元的公开发售单位

Alset EHome International Inc.

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 5 月 13 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布代表 Alset EHome International Inc.(纳斯达克股票代码:AEI),这是一家多元化的控股公司,主要通过其子公司从事房地产开发、数字转换技术和生物健康活动,在公开发行中。此次发行包括 4,700,637 个单位(“普通单位”),向公众定价为每普通单位 5.07 美元,每个普通单位包括 (a) 一股普通股,每股面值 0.001 美元(“普通股”) ),(b) 一份 A 系列认股权证,以每股 5.07 美元的初始行使价购买一股普通股,以及 (c) 一份 B 系列认股权证,以初始行使价购买一半普通股的认股权证每股 6.59 美元。所得款项总额约为 3,200 万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP 代表 High Tide Inc. 以 2064 万美元收购 Fab Nutrition, LLC

hightide inc logo

新闻稿 – 纽约州纽约 – 2021 年 5 月 10 日 – Sichenzia Ross Ference LLP 今天宣布,其并购团队代表 High Tide Inc. (OTCQB:HITIF) 收购 Fab Nutrition, LLC, (FABCBD),大麻衍生 CBD 产品的领先在线零售商。

High Tide 已达成最终协议,根据协议,他们以 2,064 万美元收购 FABCD 80% 的股份,并已获得三年选择权,可随时收购 FABCD 剩余的 20% 股份。合并对价包括: (i) 12,469,135 股 High Tide 普通股,按每股 High Tide 股份的认定价格 0.648 美元计算,价值 808 万美元,相当于每股 High Tide 股份的成交量加权平均价格交易结束前连续 10 个交易日的 TSXV; (ii) 1,256 万美元现金。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Aegis Capital进行Farmmi,Inc.的4830万美元承销公开发行。

Farmmi

新闻稿-纽约,纽约-2021年5月3日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表Aegis Capital Corp.担任独家承销商,参与140,000,000股普通股的承销公开发行以及承销商行权后行使的21,000,000额外股可以购买Shimtake香菇和其他食用菌的领先农产品供应商,加工商和零售商Farmmi,Inc.(纳斯达克股票代码:FAMI)的股票以支付超额配售的选择权。发行价格为每股0.30美元,发行总收益为4830万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表美国电池金属公司进行1,500万美元的注册直接发行

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新闻稿–纽约,纽约– 2021年4月29日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表美国电池金属公司(OTCQB:ABML),这是一家美国拥有的锂离子电池回收技术和先进的提取公司,具有广泛的矿物质在内华达州的资源中,以单个机构投资者以每股1.65美元的购买价以注册价格直接发行普通股。

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Document Security Systems,Inc.完成对共享服务全球公司的3000万美元投资

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新闻稿-纽约,纽约-2021年4月22日-Document Security Systems,Inc.(纽约证券交易所股票代码:DSS),一家跨国公司,致力于品牌保护技术,区块链安全,直销,医疗保健,房地产和证券化业务数字资产,通过一项3000万美元的可转换期票,最终完成了对全球共享服务公司(OTCQB:SHRG)(“共享服务”)的投资。 SHRG是一家公开交易的公司,致力于通过收购和开发直销行业的创新公司,产品和技术来最大化股东价值。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Amplitech Group,Inc.进行2300万美元的注册直接发行

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新闻稿-纽约,纽约-2021年4月16日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,它代表定制和标准状态设计,开发和制造商Amplitech Group,Inc.(纳斯达克股票代码:AMPG)用于商业,卫星通信,航天,国防和军事市场的先进RF组件,按照纳斯达克规则以直接在市场上定价发行的2,715,000股普通股的注册直接发行。此外,公司还向投资者发行了认股权证,可在五年期的同时私募中以每股8.48美元的行权价购买总计1,900,500股普通股。持有70%认股权证的一股普通股的总购买价为8.48美元。此次发行的总收益为2300万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Biosolar,Inc.进行500万美元的注册直接发行

biosolar logo

新闻稿–纽约,纽约– 2021年4月7日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,它代表能源技术开发商Biosolar,Inc.(场外交易代码:BSRC)与一家机构投资者共同进行注册直接发售,以购入125,000,000股普通股(或代替普通股的普通股),并认股权证可购买总计不超过125,000,000股的普通股。一股普通股和一股普通股的认股权证的总购买价为0.04美元。认股权证的行使价为每股0.04美元,可立即行使,自发行之日起五年内到期。此次发行的总收益为500万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表SeaChange International,Inc.进行1,910万美元的普通股公开发行

seachange logo

新闻稿-纽约,纽约-2021年4月5日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表领先的视频交付平台提供商SeaChange International,Inc.(NASDAQ:SEAC)公开发售10,323,484股公司的普通股。发行价为每股1.85美元,高于五天平均收盘价1.26美元。总收益约为1,910万美元。此外,公司已授予承销商选择购买公开发售中额外15%的普通股的权利,仅用于支付超额配售(如果有)在本次发行结束后的45天内可以行使的超额配售权;总收益将达到约2200万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Vuzix Corporation进行9,750万美元的普通股公开发行

Vuzix Corporation

新闻稿–纽约,纽约– 2021年4月1日–领先的证券和律师事务所Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,其代表智能眼镜和增强现实技术的领先供应商Vuzix Corporation(纳斯达克股票代码:“ VUZI”) (AR)面向消费者和企业市场的技术和产品,公开发售4768,293股公司普通股,每股价格为20.50美元,其中包括621,951股,承销商充分行使了他们的超额配股权。此次发行给公司带来的总收益约为9775万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Aegis Capital进行MySize,Inc.的330万美元后续发行。

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新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月25日– Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表Aegis Capital Corp.作为独家簿记人,参与其对MySize,Inc.(NASDAQ: MYSZ),移动设备测量解决方案的创建者,已开发出创新的解决方案,旨在解决多个垂直领域的缺点,包括电子商务时尚/服装,运输/包裹和DIY(DIY)行业,价格为每股1.26美元,总收益约为330万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Aegis Capital进行Farmmi,Inc.的740万美元承销公开发行。

Farmmi

新闻稿-纽约,纽约-2021年3月24日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,代表Aegis Capital Corp.作为法米(Farmmi,Inc.)(纳斯达克股票代码:FAMI)承销的6,469,467股普通股的唯一簿记人。是香菇和其他食用菌的主要农产品供应商,加工商和零售商,对公众的价格为每股1.15美元,总收益为740万美元。 FAMI已授予承销商选择购买公开发售中额外15%的普通股的权利,仅用于支付本次发行结束后可在25天内行使的超额配售(如有)。至约860万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP Represents Aegis Capital in $12.5 Million Public Offering of NuZee, Inc. 

NuZee, Inc. 

新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月23日– Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,代表Aegis Capital Corp.作为NuZee,Inc.承销的2,777,777单位(“单位”)公开发行的唯一簿记人。 (纳斯达克股票代码:NUZE),美国领先的单份倒咖啡混合包装机,公开发行价为每单位4.50美元,总收益为1,250万美元。单位包括(a)一股普通股,每股面值0.00001美元,(b)一份A系列认股权证,以每股全价4.50美元的初始行使价购买一股普通股;以及(c)一份B系列认股权证,以每股5.85美元的初始行使价购买一半的普通股。公司还授予承销商45天的选择权,以相同的价格,条款和条件购买额外的单位或组成单位的单个证券的任何组合,以支付超额配售。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Kaspien Holdings Inc.进行1,350万美元的普通股购买交易

kaspien logo

新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月19日– – Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表领先的电子商务增长平台Kaspien Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:KSPN),提供扩展的软件和服务套件以帮助品牌在亚马逊,沃尔玛,谷歌购物,Target,eBay和其他在线交易平台上发展,以每股32.50美元的承销价格发行了416,600股普通股。扣除承销折扣和佣金以及预计的发行费用之前,发行的总收益约为1,350万美元。 continue reading >>

Sichenzia Ross Ference LLP Represents H.C. Wainwright in $4,550,000 Private Placement of Innovative Payment Solutions, Inc.

ipsipay inc.

新闻稿-纽约州纽约市-2021年3月17日-辛西娅·罗斯·弗朗斯(Sichenzia Ross Ference LLP)今天宣布代表H.C.担任Wainwright&Co.,LLC的独家配售代理,处理以455万美元进行的Innovative Payment Solutions,Inc.(OTCQB:“ IPSI”)的私募发行,这是一家位于南加州的金融科技公司,致力于构建21世纪的数字支付解决方案IPSIPay。此次发行包括30,333,334股普通股和认股权证,可按每股0.15美元的总购买价购买总计不超过15,166,667股普通股和相关认股权证。私募发行的总收益约为4,550,000美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表A.G.P./ Alliance Global Partners作为配售代理处理BTCS Inc的950万美元注册直接发行。

BTCS Inc.

Press Release – New York, NY – March 9, 2021 – Sichenzia Ross Ference LLP announced today that it represented A.G.P./Alliance Global Partners as sole placement agent in a registered direct offering of 9,500,000 shares of common stock and warrants to purchase up to 7,125,000 shares of common stock of BTCS Inc. (OTCQB: BTCS), a digital asset and blockchain technology focused company. The gross proceeds of the offering were approximately $9.5 million.

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Coretec Group,Inc.进行600万美元的私募发行

coretec logo

新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月8日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,它代表Coretec Group,Inc.(OTCQB:CRTG)代表该公司开发以能源为重点的垂直领域的硅基产品组合,包括电动汽车和家用电池,固态照明(LED)和半导体,以私募方式发行75,000,000股普通股(或等值的普通股),并认股权证最多购买82,500,000股普通股。每股总购买价和相关认股权证为0.08美元。总收益约为600万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Splash Beverage Group,Inc.进行400万美元的私募发行

Splash Beverage Acquisition

新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月4日-chenchenias罗斯·费伦斯有限责任公司(Sichenzia Ross Ference LLP)今天宣布,它代表Splash Beverage Group,Inc.(OTC:SBEV)成立,该公司专门从事各种饮料的制造,分销,销售和营销。通过多种渠道,通过私募发行3,637,064股普通股和认股权证,以购买合计1,818,532股普通股。一股普通股和一股普通股的认股权证的总购买价为1.10美元。总收益约为400万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Borqs Technologies,Inc.进行2000万美元的私募

borqs technologies logo

新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月3日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表Borqs Technologies,Inc.(纳斯达克股票代码:BRQS),该公司是物联网(IoT)嵌入式软件和产品的全球提供商。 ,以机构和个人投资者的私募方式出售2000万美元的可转换债券。这些票据的期限为两年,年利率为8%,可以从市场价格折价10%的价格转换为Borqs的普通股,并具有90%的认股权证覆盖率,可以按转换价的110%行使认股权证。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Aegis Capital Corp.完成对Medigus Ltd的美国存托股票的850万美元承销公开发行。

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新闻稿–纽约,纽约– 2021年3月2日– Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,作为Aegis Capital Corp.的独家账簿管理人,参与Medigus Ltd承销的3,258,438股美国存托股票(“ ADS”) 。(NASDAQ:MDGS),一家从事先进医疗解决方案和创新互联网技术的技术公司。这些美国存托凭证以每份美国存托凭证2.60美元的价格出售给公众,总收益约为850万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表SunHydrogen进行1000万美元的注册直接发行

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新闻稿-纽约,纽约-2021年3月2日-chenchenias罗斯·费伦斯有限责任公司(Sichenzia Ross Ference LLP)今天宣布,它代表SunHydrogen,Inc.(OTC:HYSR)开发了一项突破性技术,该技术利用阳光和水生产可再生氢。通过单一机构投资者进行的直接注册发行,以购买其95,238,096股普通股,并凭权证购买总计不超过71,428,572股的普通股。一股普通股和购买0.75股普通股的认股权证的总购买价为$ 0.105。认股权证的行使价为每股0.12美元,可立即行权,自发行日起五年内到期。此次发行的总收益为10,000,000美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表BriaCell Therapeutics Corp.在纳斯达克上市并完成2500万美元的公开发行

briacell therapeutics

新闻稿-纽约,纽约-2021年2月26日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表BriaCell Therapeutics Corp.(纳斯达克股票代码:BCTX,BCTXW; TSXV:BCT),这是一家临床阶段生物技术公司,专门研究先进的靶向免疫疗法乳腺癌,以每股4.25美元的公开发行价格公开发行4,852,353股普通股,包括一股普通股和一张购买一股普通股的认股权证,以及1,030,000股以公开发行价发行的预基金单位每单位$ 4.24美元,由一份预先注资的普通股购买认股权证和一份认股权证组成。募集资金总额约为2,500万美元。普通股和认股权证在纳斯达克资本市场上的交易代码分别为“ BCTX”和“ BCTXW”。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表AmpliTech Group,Inc.在纳斯达克上市和1100万美元的大型公开发行

amplitechgroup logo

新闻稿-纽约,纽约-2021年2月24日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表AmpliTech Group,Inc.用于商业,SATCOM,太空,国防和军事市场的先进RF组件,以每单位$ 7.00的价格承销1,577,142单位,总收益约为1100万美元。发行中的每个发行单位包括一股普通股和一份认股权证,以行权价$ 7.00购买一股普通股。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表CloudCommerce,Inc.进行1000万美元的注册直接发行

cloudcommerce inc

新闻稿-纽约,纽约-2021年2月23日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,其代表CloudCommerce,Inc.(OTC:CLWD)以直接注册方式发行142,857,143股普通股(或等值普通股)并购买142,857,143股普通股。一股普通股(或等值普通股)和一张认股权证的购买价为每股0.07美元。此次发行的总收益约为10,000,000美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表A.G.P./ Alliance Global Partners作为配售代理处理ION Geophysical Corporation的1,050万美元注册直接发行

ION Geophysical Corporation

新闻稿–纽约,纽约– 2021年2月18日– Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布,其作为AGP / Alliance Global Partners的独家配售代理以直接配售形式向ION Geophysical Corporation(NYSE:IO)发行2,990,001股普通股),该公司为海上能源,港口和国防工业提供强大的数据驱动型决策,使客户能够优化运营并获得卓越的回报。发行价格为每股3.50美元,总收益为1050万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表H.C.在Wainwright以4,000万美元注册的Pulmatrix,Inc.的直接发行中。

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新闻稿–纽约州纽约– 2020年2月17日–辛琴西亚·罗斯·弗伦斯(Sichenzia Ross Ference LLP)今天宣布代表H.C.代表Wainwright&Co.,LLC作为Pulmatrix,Inc.(纳斯达克股票代码:“ PULM”)4000万美元普通股的独家配售代理,该公司是临床阶段生物制药公司,致力于开发创新的吸入疗法以解决严重的肺部和非肺部疾病疾病使用其专利的iSPERSE™技术。向某些关注医疗保健的机构投资者的注册直接发行包括出售20,000,000股普通股,总收益总额约为4,000万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表H.C.代表Wainwright进行Staffing 360 Solutions,Inc.的1970万美元公开发行。

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新闻稿-纽约州,纽约-2020年2月15日-辛西娅·罗斯·弗朗斯(Sichenzia Ross Ference LLP)今天宣布代表H.C.担任Wainwright&Co.,LLC的独家配售代理,参与Staffing 360 Solutions,Inc.(纳斯达克股票代码:“ STAF”)的普通股公开发售,该公司参与执行国际买入集成交易策略通过收购美国和英国的国内和国际人员组织。此次发行包括21,855,280股普通股,公开发行价格为每股0.90美元,总集资总额约为1,970万美元。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Document Security Systems,Inc.进行3,970万美元的大型普通股公开发行

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新闻稿-纽约,纽约-2021年2月9日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表Document Security Systems,Inc.(纽约证券交易所股票代码:DSS),一家跨国公司,致力于品牌保护技术,区块链安全,直接营销,医疗保健,房地产和证券化数字资产,以每股2.80美元的价格公开发行14,167,247股公司普通股,总收益约为3,970万美元。普通股是根据SEC在2019年5月8日宣布生效的表格S-3的货架登记声明(文件号333-230740)提供的。

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Sichenzia Ross Ference LLP代表Equillium,Inc.进行3000万美元的注册直接发行

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新闻稿-纽约,纽约-2021年2月8日-Sichenzia Ross Ference LLP今天宣布代表Equillium,Inc.(NASDAQ:EQ)在由Decheng Capital管理的生命科学机构投资基金进行的注册直接发行中购买了4,285,710单位(简称“单位”),每个单位包括一股普通股和购买0.3股普通股的认股权证。根据纳斯达克规则,每单位的购买价格为7.00美元,高于市场价格。认股权证的行权价格为每股14.00美元,可立即行使,并在(i)发行五周年或(ii)Equillium完成融资之日后的第15个日历日中的较早者到期以每股不少于25.00美元的价格筹集至少2500万美元。

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